電話を受けたら1画面で記録するには？（お問い合わせメモ・対応待ち・対応履歴）

更新日: 2026-10-24

ホームの「お問い合わせメモ」を使うと、電話を受けながらお客様・用件・次の予定まで1画面で記録できます。お客様の欄に入れると、登録済みのお客様が候補に出ます。保存は1回。あとで対応が必要なものは「対応待ち」としてチーム全員に見えます。

記録のしかた

1. ホームの「お問い合わせメモ」をタップします。開いた時点で「用件」の欄にカーソルが入っているので、そのまま用件を打てます（例: 雨戸の鍵の調子を見てほしい）。
2. お客様の欄（顧客名・フリガナ・電話番号①②③など）に分かることを入れます。項目は顧客の新規登録と同じです。
   • 電話番号が登録済みのお客様と同じなら、電話番号の下に「同じ電話番号のお客様がいます」と出ます。「このお客様にする」をタップすると、そのお客様の情報が全部の欄に入ります。
   • 電話番号で見つからないときは、名前（漢字・フリガナ。ひらがなでも可）で似ているお客様が出ます。多いときは3件まで出し、「ほか ○ 件を表示」で残りを開けます。
   • 選んだ後に欄を書き換えると、保存したときにお客様の情報も更新されます（保存の前に「保存すると顧客情報も更新します: 電話番号②を追加」のように変わる欄が出ます）。選び直すときは「選び直す」をタップします。
   • 初めてのお客様は、候補を選ばずにそのまま保存すれば新しく登録されます。名前を聞けなかったときは電話番号だけでも保存できます（一覧に「名前未確認」と表示）。
3. 必要に応じて、次の3つのスイッチを使います。
   • 「対応が必要」: オンにすると、ホームの「対応待ち」に載り、チーム全員に見えます。
   • 「案件を作成」: オンにすると、保存と同時に案件ができます。案件名は「用件から案件名を作る」ボタンで用件から自動生成もできます。担当者・タグもここで付けられます。
   • 「次の予定を設定」: オンにすると、見積・現場調査などの予定がカレンダーにも自動で入ります（種類はカレンダーの種別と同じです。「休日」はここでは選べません）。
4. 右上の「保存」をタップ。メモ・案件・予定が1回の保存でまとめて作られます。ホームから記録したメモの種類は「電話」になります（お客様の画面の「対応を追加」から開いたときは、メール・来店・訪問なども選べます）。

LINE などに控えを送る（共有）

右上の「共有」をタップすると、今書いてある内容で「共有する項目を選ぶ」画面が開きます。送る項目を選んで「共有」をタップし、LINE・メモ・メールなどを選ぶと、次のような文が送れます。

```

山田 太郎様（052-123-4567）

浴室の床が滑る。見積を見に来てほしい。

```

「共有」では保存されません。共有したあともお問い合わせメモは開いたままなので、右上の「保存」で保存してください。保存せずに「キャンセル」で閉じようとすると「保存せずに閉じますか？」と確認が出ます。

「対応待ち」の使いかた

• 「対応が必要」にしたメモは、ホームの「対応待ち」欄（赤いベルのアイコン）に古い順で並びます。自分が担当の分は「自分の担当」として先頭に出ます。

• 対応が終わったら、行の右の「済み」をタップします。済みにした分は下の「対応済み」に移り、翌日いっぱいまで見えます（消えるのは深夜0時）。間違えたら「戻す」で戻せます。
• どう対応したかを残したいときは、行をタップして詳細を開き、「対応結果を編集」から書き込めます。

過去の記録を探す（対応履歴）

• ホームの「今日の対応履歴」の「すべて見る」から、対応履歴の一覧が開けます。
• 顧客名・電話番号（ハイフンなしでもOK）・メモの内容で検索でき、対応状況・種類・期間・担当者でも絞り込めます。
• 「対応が必要」を付け忘れたメモも、一覧から「対応待ちにする」で後から載せられます。

関連する使い方

解決しない場合: support@reforaku.com までご連絡ください。