リフォラクヘルプ入金を記録するには？
請求書を開いて「入金記録」の「入金登録」をタップし、金額と入金日を入れて「保存」するだけです。全額入ると請求書は自動で「入金済み」になります。
手順（請求書から記録する）
- 案件を開き、「請求・入金」タブから請求書を開きます。
- 「入金記録」の欄にある「入金登録」をタップします。
- 「入金を追加」画面で入力します。
- 「方法」: 「銀行振込」「現金」「カード」「その他」から選びます。
- 金額: 「金額（必須）」に入金された額を入れます。残額が最初から入っていることがあります。
- 「入金日」: 実際に入金された日を選びます。
- 「備考」: 「着手金」「完了金」などのメモに使えます。
- 右上の「保存」をタップして完了です。
手順（案件の入金一覧から記録する）
- 案件を開き、「請求・入金」タブで「入金」に切り替えます。
- 「入金一覧」の「追加」をタップします。
- 入力内容は上と同じです。「請求書から選択（任意）」でどの請求書への入金かを選べます（選ばなくても記録できます）。
一部だけ入金されたとき
- 実際に入った金額だけを登録してください。請求書には「請求額」「入金済」「残額」が表示され、残りが一目で分かります。
- 残額があるうちに請求書を「入金済みにする」に変えようとすると、「残額¥◯◯が未入金です。入金を登録すると自動で「入金済み」になります。」と案内が出ます。ステータスを手で変えるのではなく、入金を登録すれば自動で「入金済み」になります。
未入金をまとめて確認したいとき
- メニューの「請求管理」を開くと、「売掛金（未回収）」の合計が見られます。
- 支払期限を過ぎた未入金があると「支払期限を過ぎた未入金が◯件」というお知らせが出ます。「絞り込む」をタップすると該当の請求書だけ表示できます。
間違えて登録したとき
- 入金一覧で該当の入金の行をタップすると「入金を編集」画面が開き、金額や日付を直せます。削除したいときは、その行を長押しして出るメニューの「削除」から、または一覧右上の「選択」で複数選んでまとめて削除できます。
動画で見る
実際の画面での操作の流れです（音声はありません）。
関連する使い方
解決しない場合: support@reforaku.com までご連絡ください。