リフォラクヘルプ見積書PDFをLINE・メールで送るには？
見積を開いて「プレビュー」でPDFを作り、右上の「共有」からLINEやメールを選んで送れます。
手順
- 見積を開きます（案件の「見積書・契約」タブ、またはメニューの「見積管理」から）。
- 「プレビュー」をタップします。PDFの見た目を選ぶメニューが出ます。
- 「シンプル（縦向き）」: 1枚にまとまる標準の見積書
- 「内訳書付き（横向き）」: 大項目ごとの内訳書が付く形式
- 「シンプル・郵送（窓付き封筒対応）」: 郵送用に宛先位置を合わせた形式
- 「内訳書付き・郵送（送付表紙付き）」: 郵送用の表紙付き
- 「PDF生成中...」の表示のあと、PDFが画面に表示されます。
- 右上の「共有」（四角に上矢印のマーク）をタップします。
- iPhoneの共有メニューが開くので、送り先を選びます。
- LINEで送る: 一覧から「LINE」を選び、トーク相手を選んで送信します（LINEアプリが入っている場合に表示されます）。
- メールで送る: 「メール」を選ぶと、PDFが添付された状態でメール作成画面が開きます。
- そのほか、「ファイルに保存」や AirDrop も同じメニューから使えます。
送る前のチェック
- 差出人（自社名・印鑑・ロゴ・振込口座）は見積詳細画面の「情報編集」から設定できます。毎回同じ内容なら、設定の「書類設定」でテンプレートにしておくと楽です。
- お客様の宛名・敬称も「情報編集」で確認してください。
うまくいかないとき
- 共有メニューにLINEが出ない → iPhoneにLINEアプリが入っているか確認してください。共有メニューの「その他」から表示アプリを追加できる場合もあります。
- 「PDF生成に失敗しました」と出る → 「再生成」をタップしてやり直してください。直らない場合はアプリを開き直してからもう一度お試しください。
動画で見る
実際の画面での操作の流れです（音声はありません）。
関連する使い方
解決しない場合: support@reforaku.com までご連絡ください。